巨額債務纏身的力拓,計劃向中國鋁業出售旗下一些頂級礦業資產的少數股權,以籌資123億美元,這些資產包括澳大利亞的哈默斯利(Hamersley)鐵礦和智利的埃斯康迪達(Escondida)銅礦。它還將向中鋁發行債券,以籌集另外72億美元資金。這些債券可以轉換成力拓的股票,從而將中鋁在力拓的持股從9%提高至18%。
力拓董事長保羅?斯金納(Paul Skinner)說,對他的公司來說,這是解決財務問題并獲得未來在中國采礦機會的最好方式。他表示,公司董事會本周已一致決定,將推進由肖亞慶擔任總裁的中國鋁業的這項交易?!拔覀兒芸赡芸梢酝ㄟ^配發新股募集100億美元左右,但我不認為我們可以募集到200億美元,”斯金納說。
斯金納表示,中國鋁業會在相比當前股價有溢價的情況下將其債券轉換成股票,他補充說:“配發新股也會涉及很大折價,也會大大稀釋每股收益。”
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